L’esperienza Credemtel con la piattaforma porta a notare che gli utenti e i ruoli hanno visibilità configurata sui contenuti in base alle tipologie di documenti associate a ciascuna entità. Inoltre, è possibile creare filtri sui documenti stabilendo regole sugli indici e assegnandoli agli utenti o ai ruoli.
Un’opzione utile è quella di poter caricare documenti PDF direttamente dal proprio PC nell’archivio online. Basta selezionare la tipologia di documento, caricare il file e compilare gli indici e i tag necessari. In alternativa, è possibile configurare l’importazione automatica di documenti da specifiche cartelle SFTP o integrare direttamente i sistemi del Cliente.
Una volta effettuata la ricerca di un documento, la piattaforma restituisce una lista dei risultati in una griglia che mostra solo alcuni indici configurati. Tuttavia, è possibile visualizzare tutti gli indici di un documento, compresi quelli non visibili in griglia, insieme all’immagine del documento stesso, cliccando sulle icone appropriate accanto alla riga dell’indice.
È anche possibile applicare diversi filtri di ricerca agli indici dei documenti, sia per valori singoli che per intervalli, a seconda della tipologia di indice (numero, stringa, data, ecc.). Inoltre, è possibile eseguire varie azioni su un singolo documento o su più documenti contemporaneamente, come il download del documento e/o degli allegati o la generazione di report Excel.
